食品工业2020年经济运行分析 及2021年预测

食品工业2020年经济运行分析

及2021年预测

（中轻食品工业管理中心，2021年4月）

第一部分  2020年运行分析

2020年是我国十三五规划收官之年，在党中央统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展的实践中，食品工业适应形势需要，攻坚克难，取得了较好的成绩。

一、食品工业运行概况

2020年1-12月，食品工业规模以上工业企业35242家，较2019年减少1533家。食品工业规模以上工业企业完成营业收入8.23 万亿元，同比增长1.15%；完成利润总额6206.59亿元，同比增长7.20%；营业收入利润率7.54%；行业累计出口交货值同比下降9.73%。

二、主要子行业完成情况

（一）主要产品产量完成情况

食品工业统计的27类产品中，2020年规模以上企业主要产品产量完成情况是：增长的11类，下降的16类。其中增长10%以上的有3类：饲料11.68%、速冻米面食品10.19%、发酵酒精24.26%；其余产品增长均在5%以下。降幅10%左右的有4类：鲜、冷藏肉9.98%，冷冻水产品12.93%，乳粉9.43%，包装饮用水类10.66%；降幅5%以上的有7类：罐头7.92%，冷冻饮品5.56%，饮料酒6.63%，啤酒7.04%，葡萄酒6.0%，软饮料7.65%.精制茶7.97%。

表1  2020年食品工业规模以上企业主要产品产量

（二）营业收入完成情况

图1  2020年食品工业主要行业营业收入分布图

1. 农副食品加工业

2020年，农副食品加工业完成主营业务收入4.79万亿元，同比增长2.17%，占食品工业的58.18%。细分子行业中，饲料加工、植物油和屠宰及肉类加工营业收入同比分别增长14.27%、10.72%和3.07%；其他同比均下降。

图2  2020年农副食品加工业子行业营收同比增长情况

2. 食品制造业

2020年，食品制造业完成1.96万亿元，同比增长1.64%，占食品工业的23.81%。调味品、发酵制品，乳制品，其他食品和方便食品制造营业收入同比分别增长6.27%、6.22%、3.93%和3.37%；其他同比均下降。

图3  2020年食品制造业子行业营收同比增长情况

3. 酒、饮料和精制茶制造业

2020年，酒、饮料和精制茶制造业完成营业收入1.48万亿元，同比下降2.61%，占食品工业的18.01%。酒精、固体饮料、白酒和碳酸饮料制造营业收入同比分别增长16.15%、10.25%、4.61和1.31%；其他同比均下降。

图4  2020年酒、饮料和精制茶制造业子行业营收同比增长情况

（三）利润总额完成情况

图5  2020年食品工业主要行业利润占比

1. 农副食品加工业

2020年，农副食品加工业完成利润总额2001.22亿元，同比增长5.92%，占食品工业的32.24%。其中，制糖、植物油、饲料、谷物磨制加工利润总额同比增长分别为2760.98%、53.80%、42.27%和0.78%；其他同比均下降。

图6  2020年农副食品加工业子行业利润总额同比增长情况

2. 食品制造业

2020年，食品制造业完成利润总额1791.36亿元，同比增长6.42%，占食品工业的28.86%。其中，其他食品、方便食品、糖果巧克力及蜜饯、乳制品和调味品、发酵制品制造利润总额同比增长；其他同比均下降。

图7  2020年食品制造业子行业利润总额同比增长情况

3. 酒、饮料和精制茶制造业

2020年，酒、饮料和精制茶制造业完成利润总额2414.02亿元，同比增长8.88%，占食品工业的38.89%。其中，酒精、含乳饮料和植物蛋白饮料制造、碳酸饮料、白酒、固体饮料、瓶（罐）装饮用水制造和啤酒制造完成累计利润同比持续增长；其他同比均下降。

图8  2020年酒、饮料和精制茶制造业子行业利润总额同比增长情况

（四）营业收入利润率

2020年，食品工业行业累计主营业务收入利润率为7.54%，同比增长0.43个百分点。

图9  2020年食品工业主要行业利润对比

1. 农副食品加工业

2020年，农副食品加工业中，水产品，屠宰及肉类，蔬菜、菌类、水果和坚果加工营业收入利润率同比略有下降；其他同比增长。

图10  2020年农副食品加工业子行业营收利润率对比情况

2. 食品制造业

2020年，食品制造业中，糖果、巧克力及蜜饯，其他食品和方便食品制造营收利润率同比增长，其他同比小幅下降。

图11  2020年食品制造业子行业营收利润率对比情况

3. 酒、饮料和精制茶制造业

2020年，酒、饮料和精制茶制造业中，葡萄酒、精制茶和其他酒制造营收利润率增幅同比略有下降，其他细分子行业利润率同比均呈增长态势。

图12  2020年酒、饮料和精制茶制造业子行业营收利润率对比情况

（五）出口交货值完成情况

2020年，全国食品工业完成出口交货值3355.43亿元，同比下降9.73%。其中，农副食品加工2143.11亿元（占63.87%），同比下降10.04%。食品制造1015.44亿元（占30.26%），同比下降8.35%。酒、饮料和精制茶制造196.88亿元（占5.87%），同比下降13.10%。

图13  2020年食品工业主要行业出口交货值占比

1. 农副食品加工业

2020年，农副食品加工业中，谷物磨制，屠宰及肉类，水产品，蔬菜、菌类、水果和坚果加工出口交货值同比分别下降28.32、16.90%、15.38%和2.54%；其他细分子行业同比增长。

图14  2020年农副食品业子行业出口交货值同比增长情况

2. 食品制造业

2020年，食品制造业中，乳制品、调味品和发酵制品出口交货值同比分别增长18.15%、3.02%；其他均为下降状态。

图15  2020年食品制造业子行业出口交货值同比增长情况

3. 酒、饮料和精制茶制造业

2020年 ，酒、饮料和精制茶制造业中，固体饮料、其他酒、果菜汁及果菜汁饮料和酒精制造出口交货值同比分别增长19.35%、7.82%、4.32%和2.49%，酒精制造出口交货值同比增幅由负转正；其他同比均呈下降状态。

图16  2020年酒、饮料和精制茶制造业子行业出口交货值同比增长情况

（六）固定资产投资完成情况

1-12月，全国工业固定资产投资同比增长2.9%，连续4个月正增长；制造业固定资产投资同比下降2.2%。食品工业三大子行业投资降幅情况是：农副食品加工业固定资产投资同比下降0.4%，酒、饮料和精制茶制造业同比下降7.8%，食品制造业投资同比下降1.8%。

表2  2020年1-12月食品工业主要行业固定资产投资增速情况（%）

三、运行分析

（一）食品工业营业收入和利润增长均高于全国工业

2020年，食品工业完成营业收入增长1.15%，比全国工业快0.35个百分点；实现利润增长7.2%，比全国工业高3.1个百分点。详见表3、图17-18。

表3  2020年全国工业、轻工业、食品工业营业收入和利润增速（%）

图17  2020年全国工业、轻工业、食品工业营业收入逐月增速情况

图18  2020年全国工业、轻工业、食品工业实现利润逐月增速情况

（二）2020年食品工业经济运行特点

1. 防控疫情并尽快复工复产，为稳定社会经济做贡献

在2020年初的新冠疫情期间，食品行业深入学习贯彻习近平总书记的重要讲话，坚决贯彻落实党中央、国务院关于做好疫情防控工作的同时统筹抓好改革发展稳定各项工作的指示精神，妥善安排疫情防控与坚持生产，为社会和经济稳定作出了较大贡献。在食品行业的艰苦努力下，实现利润到5月末扭转了下降趋势，完成营业收入到7月份恢复了正增长。

2. 食品工业产出效率高

食品工业以占全国工业5.28%的资产，产出7.75%的营业收入，贡献9.48%的利润。单位资产产出的营业收入，食品工业为122.8%，分别高于全国工业（83.7%）29个百分点和轻工业（112.3%）10.5个百分点；单位资产创造的利润，食品工业为9.25%，分别高于全国工业（5.16%）4.1个百分点和轻工业（7.67%）1.58个百分点。当然，食品工业取得的成绩是需要全国工业其他行业强力支撑的。

3. 主动调整结构，保疫情防控、保原料利用、保市场供应、适应消费需求

由于疫情的影响，运输不畅、餐饮停业、旅游受限、居家隔离，社会管理和生活方式的变化，给企业生产和居民生活带来多方面的影响。食品企业积极而为，尽全力保障市场工业食品供应，积极调结构、出新品、拓市场、增效益。

第一，积极挖潜、增加生产。为适应疫情防控对产品的突发性增长需求，酒精生产企业积极组织、挖潜增效，白酒企业也积极提供消杀酒精，酒精行业全年营业收入增长16%、利润增长300%，是全食品行业增长最快的。

第二，乳制品企业主动积极作为，避免原奶浪费。据调研，疫情期间造成原奶消化问题突出。国内大型乳业集团为全力保障合作牧场收益，通过积极协调运输、全额收购合格原奶、喷粉消化原奶等措施来保障养殖企业利益、稳定行业。尽管采取多项措施，乳制品行业上半年的效益下滑严重。9月以后，乳制品行业加快产品结构相调整，提质增效，全年营业收入和实现利润均增长6%以上。

第三，农副食品加工业密切关注市场供应形势，合理组织生产，全国粮油等基本食品供应平稳正常。整个子行业全年营业收入增长2.17%，虽稍低于往年正常水平，但是食品三个子行业中增长最好的，同时完成利润增长5.92%，比上年增加2.02个百分点。但其所含的8个细分子行业运行效果差别很大。

第四，加快调整产品结构，增加快食、速冻食品生产，满足居民居家隔离消费需求。速冻食品企业疫情期间做好防控、开足马力、加班加点增加市场供应，全年完成营业收入增长12.58%、实现利润增长34.38%。调味品企业通过将产品包装规格由大改小，以适应居民居家消费需要，全年实现营业收入增长6.27%，实现利润增长5.55%。

第五，部分企业疫情期间积极开拓新的销售方式，线下销售不畅找互联网，实体市场封闭上网络平台或自建平台，尽可能减少损失或增加销售。

4. 出口对食品工业的影响不大，但对部分细分子行业影响较大

受疫情影响运输和贸易摩擦双重作用，2020年食品工业出口交货值下降9.73%，交货值占食品工业营业收入4.07%，交货值的下降影响食品工业增速0.40%。食品工业18个细分子行业受影响最大的有谷物磨制-28.32%、屠宰及肉类加工-16.9%、水产品加工-15.38%、焙烤食品-25.9%、糖果巧克力蜜饯加工制品-36%、罐头食品制造-14%、酒的制造-24.4%等7个，其出口交货值占全部食品48.1%，2019年占52.7% ，减少了4.6个百分点。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

（三）食品工业运行中存在的问题

1. 疫情对产业的冲击，暴露了食品产业链短板

食品工业部分细分子行业对外依存度较高，产业链不健全，在原料和关键配料供应、产成品进出口方面，对以美国为代表的西方国家依存度较高，产业链安全风险高。主要在功能油脂、益生菌株、发酵剂、酶制剂等方面，主要产品进口率在70%以上；婴配乳粉用的乳清粉、结构油脂、乳铁蛋白等配料基本依靠进口。一旦出现断供，影响是多方面的：一是有些产品没法生产，行业的效率和效益下降；二是会引起市场供应问题，尤其是婴配乳粉，可能造成国内企业较大面积减产、停产。产品出口方面，我国食品工业出口产品和区域普遍中低端化，大部分产品无法进入高壁垒的发达国家。疫情期间，水产加工等主要产品出口普遍面临查验和管控加强、订单减少或取消、渠道受阻等问题。

2. 疫情突袭，行业存在着多种应急能力不强的问题

一是产品结构调整反应慢。因疫情防控带来社会管理方式变化，从而引起居民生活方式变化，食品工业部分细分子行业反映迟，应变能力不够，产品结构调整跟不上需求变化。二是生产线缺乏弹性，不能及时调整产品方向。三是产业链的销售端在变化的形势下，还是以传统销售模式为主，不能迅速转向网上销售。

3. 部分食品种类库存变化大，需引起注意

谷物磨制（稻谷加工、杂粮）、饲料、植物油加工、焙烤食品、水果罐头和调味品的库存都比上年末增长10%以上；屠宰和肉制品加工、食品和饲料添加剂的库存则下降15%或以上。

第二部分  2021年发展环境分析、发展重点和预测

一、食品工业发展大环境总体向好

2021年是实施“十四五”规划、落实新发展理念、构建新发展格局、促进高质量发展的开局之年。在以习近平为核心的党中央坚强有力的领导下，我国有效防控了新冠疫情，经济正稳步恢复向好。今年政府工作报告提出经济增长6%以上预期目标，近期世界银行预测我国经济增长8.1%。国外在疫情防控的认识上和措施上都在朝着正确的积极的方向进展，预计全球的疫情在总体上会逐步得到控制；随着美国大选的落地，国际贸易摩擦可能不会继续加剧；今年世界经济在大概率上会触底回升。由于其他国政府相继推出量化宽松政策，大宗商品价格上涨成为趋势，且上涨幅度可能较大，对下游产业是一个不小的挑战。同时，全球新冠疫情能够有效控制的进度和国际经济环境的如何变化等仍是不确定性因素。

二、食品工业发展的主要任务

食品工业要顺大势、开好局。在“促进国内国际双循环、立足国内大循环”的大格局下，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，依托强大国内市场，优化食品供给结构，改善食品供给质量，提升食品工业供给体系对国内需求的适配性。适应居民不同层次消费需求，适应稳步向好的发展环境及其可能偶发的不确定性，增强产业发展弹性。确保居民基本食品需求供应充足，改善性食品需求有较大的选择性，高层次食品需求和特殊食品需求得到一定程度满足。顺应消费升级和结构改善趋势，强化自主研发和国际合作，补齐产业链供应链短板，在逐步实现国内为主国际为辅的良性循环发展目标上迈出一大步。

三、食品工业2021年1-2月运行情况

2021年1-2月，食品工业生产、利润、出口稳定增长，盈利水平明显回升，消费市场稳步恢复，投资增速由负转正，食品工业经济运行总体呈现稳定运行态势。30种主要食品产量中，除酒精及方便面外，其他28种产品产量均实现了正增长。食品工业规模以上工业企业营业收入同比增长33.4%；利润同比增长60%；营业收入利润率8.0%，高于同期全国工业1.4个百分点；出口交货值同比增长10.19%。1-2月，制造业固定资产投资同比增长37.3%，由于去年基数较低，食品相关行业投资增速恢复迅速。酒、饮料和精制茶制造业投资同比增速达55%，农副食品加工业投资同比增长54.4%，食品制造业投资增长37.6%，均高于全国及制造业水平。

四、食品工业2021年发展预测

2021年，食品工业发展速度总体上要与国民经济发展和居民收入增长相适应。食品工业的农副食品加工业、食品制造业以及酒、饮料和精制茶制造业等三个子行业将有不同的发展态势。作为保基本需求的农副食品加工业，基于产品消费的刚性和2020年的增长情况，2021年预测为低速增长；作为改善性需求的食品制造业，基于2020年有小幅增长和2021年国民经济很大程度好转、居民收入增幅较高，2021年有中速增长；作为较高层次需求的酒、饮料和精制茶制造业，基于2020年为负增长、2021年居民收入增幅较高和疫情得到控制，旅游业和餐饮业得到较好恢复，2021年有较高速度增长。但是，2021年食品工业将要承受并消化原料涨价带来的压力，因此，实现利润增速将有一定阻力。

综合来看，我们预测2021年食品工业的营业收入增长速度在5%以上，实现利润增速在7%以上。2021年食品工业运行呈前高后低的态势。

五、发展建议

（一）全面落实和利用好政策

希望各级政府将中央和地方的支持政策落到实处，继续帮助解决企业发展中的问题，特别是融资问题、合理使用税收优惠政策和部分企业用工问题。希望企业依靠政府，利用政策，积极参与双循环、利用新业态，审时度势，主动而为。

（二）加大对食品科技投入，支持食品工业打通产业链

近年来，中央和地方政府对食品产业的科技投入有所增加，但食品工业研发深度亟待加强，民生关切责任重大。在企业加大研发投入的同时，希望中央和地方政府能够在资金方面提供大力支持，支持食品产业打通和完善产业链，尤其是婴幼儿配方乳粉的配料尽快国产化，确保婴幼儿配方乳粉供应正常，使我国下一代的奶瓶子掌握在中国人自己手上。

（三）控制大宗农产品上涨幅度

食品工业是以农副产品为原料的加工业。农产品的价格，尤其是玉米、油料等大宗农产品价格的过快上涨，直接影响食品相关行业的发展速度和效益。建议国家宏观管理部门在稳定和增加国内供给的前提下，灵活使用登记、配额等管理措施，有效利用国际市场，增加国内短缺农产品供给。